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路透基点:新鸿基地产高级联贷案完成筹资138亿港元,发起普通联贷--RLPC

2019-08-09 12:07:14 来源:开心     编辑:[db:作者]
路透基点:新鸿基地产高级联贷案完成筹资138亿港元,发起普通联贷--RLPC / 6 years ago路透基点:新鸿基地产高级联贷案完成筹资138亿港元,发起普通联贷--RLPC1 分钟阅读路透香港12月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导,新鸿基地产在有12家主办行参与的高级联贷案中筹资138亿港元(17.8亿美元),该地产商目前正邀请银行业者参与年限为5.5年的普通联贷案。 这12家主办银行为中银香港、三菱东京日联银行、汇丰、瑞穗银行、三井住友银行、新加坡大华银行、巴黎银行、东方汇理银行、恒生银行、渣打银行、中国建设银行(亚洲)和华侨银行。 承贷2亿港元或以上者,获得共同主办行头衔,综合收益为128个基点,费用为71.5基点;承贷1亿至1.99亿港元者,获协办行头衔,综合收益为127个基点,费用为66基点。 利率为香港银行同业拆息加码115个基点。 承贷回复截至12月30日。 先前受邀参与高级联贷的银行最低承贷5亿港元。 一如先前报导,此笔交易被等额分为定期贷款和循环信贷两部分。 该公司从9月开始就与银行进行磋商,要求定价低于恒基兆业地产的五年期贷款,后者的综合收益为135个基点。 新鸿基今年初敲定一笔五年期贷款,综合收益为158个基点,这为贷款定价下跌定下基调。此后,香港顶级企业的贷款定价一路大幅下滑。 新鸿基地产的五年期俱乐部贷款规模从50亿港元提高至152亿港元,尽管综合收益才有158个基点。共有21家银行加入,利率为较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码138个基点,有25基点的承诺费。 与此同时,新鸿基还计划为上海国金中心商场寻求再融资。这笔交易将为新鸿基地产2011年1月取得的49亿元人民币(8.07亿美元)三年期贷款提供再融资。 共有约11家银行参与,包括已有的一些贷款行,有巴黎银行(中国)、中国银行、东京日联三菱银行、汇丰银行、中国工商银行、瑞穗银行、渣打以及三井住友银行。(完) 翻译 张荻; 审校 孙茉莉

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